得州电网审批收紧 算力瓶颈利好电力设备出海

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CFi.CN讯：得克萨斯州州长近日要求对所有推进中的并网项目进行全面核实审计，在审计完成前暂停新的并网批准。数据显示，目前得州并网队列积压超过1800个项目，总请求容量达474GW，是历史峰值负荷的五倍，其中90%的电力需求来自数据中心。此前纽约州已对大型数据中心实施一年暂停并网令，美国算力基础设施监管明显趋紧。

一份研报观点认为，电网容量正成为算力扩张的新瓶颈。研报指出，全美已宣布约60个自建发电数据中心项目，规划容量接近90GW，占规划总容量的四分之一以上。公共电网扩容速度已大幅落后于算力增长需求，到2028年新增数据中心一半以上或需依靠场内自建发电。

研报认为，自建发电能有效规避并网漫长等待风险，已排队项目也可能紧急增加自备电源，而新项目将把自建发电纳入早期规划。从长远看，公共电网扩容、新建输电线路以及核电、可再生能源加储能仍是根本解决路径。该事件本质上倒逼行业在短期应急与长期基建间重新配置资源，电力配套环节的确定性溢价有望逐步兑现。

研报指出，这将带来海外电网扩容升级背景下国内电网设备出海的历史性机会，同时国内光伏、储能企业在数据中心应用场景的出口空间也显著打开。